Pedido
Comercial - Pedido
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Filtrar
Localiza pedido específico a partir de critérios como: cliente, data, número do orçamento ou status.
Adicionar
Utilize o ícone de adicionar para incluir o pedido.
Informe os seguintes campos:
Código do pedido caso deseje.
Tipo do pedido: Se é uma operação de venda / serviço prestado, ou compra / serviço tomado.
Status do Pedido: O andamento do pedido
Orçamento: Caso possua um orçamento a ser vinculado, pode ser selecionado através da lupa.
Descrição: Resumo do que se trata o pedido.
Data do pedido: Data em que o pedido está sendo executado.
Data de Validade: Caso deseje informar um prazo de validade para o pedido.
Pessoa: Pessoa a quem o pedido se destina.
Vendedor: caso deseja informar o responsável pela operação do pedido.
Observação: Pode ser incluída qualquer informação que você julgar necessária ser informada no orçamento.
Clique na aba “item” e aperte em “incluir”.
Selecione o produto, informe o valor unitário e a quantidade e clique em salvar, repita esse processo até informar todos os itens que precisam constar no pedido.
Após clique em “salvar”.
Na aba financeiro caso deseje faço o seu preenchimento.
Na aba Pagamento, clique em Incluir.
Selecione o meio de pagamento e clique na seta para atualizar o valor e clique em “salvar” e aperte em “salvar” novamente.
Registro salvo com sucesso.
Clonar
Duplica um orçamento existente, agilizando a criação de novas propostas semelhantes.
Editar
Abre um pedido já existente para alterações de informações.
Excluir
Exclui o pedido selecionado do sistema.
Exportar
Permite gerar um arquivo (Excel) com os dados do pedido.
Imprimir
Permite gerar o layout A4 do pedido e a partir da tela é possível salvar em PDF ou imprimir na impressora.
E-mail
Permite o envio do pedido diretamente para o e-mail do cliente a partir do sistema.
NF-e
Permite a geração da Nota Fiscal Eletrônica do pedido.
Selecione o pedido e clique no ícone “NF-e”.
O sistema irá apresentar a tela de preenchimento da NF-e, preencha os campos que forem necessários da NF-e e clique em “salvar”.
Registro salvo com sucesso.
NFC-e
Permite gerar a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Selecione o pedido e clique no ícone “NFC-e”.
O sistema irá apresentar a tela de preenchimento da NFC-e, preencha os campos que forem necessários da NFC-e e clique em “salvar”
Registro salvo com sucesso.
Produção
Encaminha o pedido para o setor de produção (quando envolve fabricação).
Selecione o pedido e clique no ícone “Produção”.
O sistema apresentará a tela já preenchida, confira as informações e preencha o que estiver faltando e clique em “salvar”.
Registro salvo com sucesso clique em “ok”.
Estoque
Permite a integração do pedido com o módulo estoque realizando a movimentação dos itens que constam no pedido.
Selecione o pedido e clique no ícone “Estoque”.
O sistema apresentará as informações já lançadas e clique em “salvar”.
Operação realizada com sucesso “ok”.
Financeiro
Gera automaticamente os lançamentos financeiros (contas a receber, parcelas etc.) a partir do pedido desde que a aba financeiro dentro do pedido tenha sido preenchida, caso não tenha sido, o sistema solicitará o preenchimento das informações após clicar na função.
Selecione o pedido e clique no ícone “Financeiro”.
Informações já preenchidas cliques em “salvar”.
Operação realizada com sucesso clique em “ok”.
Tabela
Exibe ou organiza os registros em formato de tabela, com filtros e personalizações.
Botões
Mostra ou oculta botões adicionais de ações disponíveis na tela.
Acesse os vídeos: