Movimentação

FAQ – Sistema Mentalidade Legal – Financeiro – Movimentação



1. Como acessar o módulo de Movimentação no sistema Mentalidade Legal?

Para acessar, clique no ícone Mentalidade Legal, insira seu usuário e senha e, na tela principal, selecione o caminho Financeiro > Movimentação.


2. O que é possível visualizar na tela de Movimentação?

A tela de Movimentação exibe todos os lançamentos do Contas a Pagar e Contas a Receber, além de permitir lançamentos diretos. Ela funciona como um extrato bancário consolidado de diversas contas.


3. Para que serve a função Filtrar em Movimentação?

A função Filtrar permite localizar movimentações já registradas no sistema de forma rápida e organizada, utilizando critérios como datas, operação, valor, conta ou pessoa.


4. Quando utilizar a opção Adicionar?

A opção Adicionar deve ser utilizada para registrar uma nova movimentação financeira, seja de débito (saída de valores) ou de crédito (entrada de valores). É necessário preencher campos obrigatórios como operação, datas, valor, histórico, conta e pessoa.


5. Quais informações podem ser preenchidas ao adicionar uma movimentação?

Os principais campos que podem ser preenchidos são:
  • Operação: débito ou crédito.
  • Data de Competência e Data de Compensação.
  • Valor e Histórico.
  • Conta financeira relacionada.
  • Plano de Conta (opcional).
  • Centro de Custo (opcional).
  • Pessoa vinculada à movimentação.
  • Observação para informações adicionais.


6. Para que serve o recurso Clonar?

A função Clonar duplica uma movimentação já existente, facilitando o cadastro de novos lançamentos semelhantes.


7. Quando devo utilizar a opção Editar?

A opção Editar deve ser usada quando é necessário alterar dados de uma movimentação já cadastrada, como corrigir valores ou atualizar informações do lançamento.


8. Qual a diferença entre Excluir e Transferência?

  • Excluir: remove definitivamente uma movimentação já registrada.
  • Transferência: realiza a movimentação de valores entre contas financeiras de origem e destino.


9. Para que serve a função Exportar em Movimentação?

A função Exportar gera relatórios ou arquivos em formato externo (como Excel) com os dados da movimentação. Isso facilita análises, conferências e controles internos.


10. Quais funções adicionais estão disponíveis na tela de Movimentação?

Além das funções principais, o sistema oferece:
  • Tabela: permite alterar a disposição das colunas da tela de movimentação e salvar as preferências.
  • Botões: possibilita reorganizar os botões relativos às funções e salvar a disposição escolhida.

Acesse o vídeo: