Orçamento

FAQ – Sistema Mentalidade Legal – Comercial – Orçamento



1. Como acessar o módulo de Orçamento no sistema Mentalidade Legal?

Para acessar, clique no ícone Mentalidade Legal, insira usuário e senha e, na tela principal, selecione o caminho Comercial > Orçamento.


2. Para que serve a função Filtrar no módulo Orçamento?

A função Filtrar localiza orçamentos específicos utilizando critérios como cliente, data, número do orçamento ou status.


3. Como cadastrar um novo Orçamento?

Na opção Adicionar, preencha campos como código do orçamento, tipo de documento, descrição, datas, pessoa, vendedor, condição de pagamento e observações.Na aba item, inclua os produtos com valores unitários e quantidades, e finalize clicando em Salvar.


4. Qual a finalidade do recurso Clonar em Orçamentos?

A função Clonar duplica um orçamento já existente, facilitando a criação de novas propostas semelhantes.


5. Quando utilizar a opção Editar em um orçamento?

A opção Editar é usada para abrir um orçamento já existente e alterar informações cadastradas, como descrição, itens ou condições de pagamento.


6. É possível Excluir um orçamento do sistema?

Sim. A opção Excluir remove definitivamente o orçamento selecionado.


7. Para que serve a função Exportar e Imprimir em Orçamentos?

  • Exportar: gera um arquivo em Excel com as informações do orçamento.
  • Imprimir: gera um layout em A4, permitindo salvar em PDF ou imprimir em papel.


8. Como funciona o envio de orçamento por E-mail?

O sistema permite enviar o orçamento diretamente para o cliente via e-mail, sem necessidade de exportar manualmente.


9. O que acontece ao utilizar a função Gerar Pedido?

A função Gerar Pedido converte um orçamento aprovado em pedido de venda. O sistema exibe as informações preenchidas para conferência e, na aba Pagamento, permite incluir a forma de pagamento antes de salvar.


10. É possível personalizar a tela de Orçamentos?

Sim. O sistema permite alterar a disposição das colunas por meio da opção Tabela e reorganizar os botões da tela, salvando a configuração escolhida.

Acesse o vídeo: