Orçamento
Comercial - Orçamento
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Filtrar
Localiza orçamentos específicos a partir de critérios como cliente, data, número do orçamento ou status.
Adicionar
Preencha os seguintes campos:
Código do orçamento (caso desejar)
Tipo do Documento: Se é um orçamento para operação de venda ou compra, serviço prestado ou tomado.
Descrição: Resumo para entender do que se trata o orçamento
Data do Orçamento: Data que o documento está sendo criado
Data de Validade: Caso deseje definir um prazo de validade para o orçamento utilize esse campo.
Pessoa: Informe quem é a pessoa a quem o orçamento está sendo destinado.
Vendedor: Caso deseje informe quem é o vendedor que realizou o orçamento
Condição do Pagamento: Se é à vista ou à prazo.
Observação: Pode ser incluída qualquer informação que você julgar necessária ser informada no orçamento.
Na aba “item” clique em “incluir”.
Selecione o produto, informe o valor unitário e a quantidade e clique em salvar, repita esse processo até informar todos os itens que precisam constar no orçamento.
Após incluir todos os itens, clique em “salvar”.
Assim o orçamento será salvo no sistema.
Clonar
Duplica um orçamento existente, agilizando a criação de novas propostas semelhantes.
Editar
Abre um orçamento já existente para alterações de informações.
Excluir
Exclui o orçamento selecionado do sistema.
Exportar
Permite gerar um arquivo (Excel) com as informações contidas no orçamento.
Imprimir
Permite gerar um layout A4 do orçamento e a partir dessa tela é possível gerar o PDF ou imprimir na impressora.
E-mail
Permite enviar o orçamento diretamente para o e-mail do cliente a partir do sistema.
Cancelar
Realiza o cancelamento de um orçamento, mantendo assim o histórico no sistema.
Gerar Pedido
Converte um orçamento aprovado em um pedido. Selecione o orçamento e clique em “gerar pedido”.
O sistema apresentará as informações preenchidas, confira se as informações estão corretas, se tiverem avance para a próxima aba.
Na aba financeiro caso deseje faço o seu preenchimento.
Na aba “Pagamento”, selecione “incluir”.
Informe a forma de pagamento e clique na seta para atualizar o valor e clique em salvar.
Registro salvo com sucesso e clique em “salvar” novamente.
Tabela
Permite alterar a disposição das colunas da tela e salvar a disposição escolhida
Botões
Permite alterar a disposição dos botões relativos as funções da tela e salvar a disposição escolhida
Acesse o vídeo: