Clientes

FAQ – Como Gerenciar Clientes no Sistema PDV



1. Como consultar o cadastro de clientes no sistema PDV?

Para consultar um cliente no PDV, clique na opção “Clientes” no menu principal do sistema. Em seguida, utilize o botão “Filtrar” para acessar o formulário de busca. Insira as informações desejadas nos campos e clique em “Pesquisar” para localizar o cadastro específico.


2. Como cadastrar um novo cliente no PDV?

No menu “Clientes”, clique no ícone “Adicionar”. Preencha os dados necessários no formulário de cadastro e, ao final, clique em “Salvar”. Após o registro ser concluído com sucesso, confirme a operação clicando em “OK”.


3. É possível duplicar o cadastro de um cliente no PDV?

Sim. Se quiser cadastrar um novo cliente com informações semelhantes a um existente, selecione o cadastro desejado e clique no ícone “Clonar”. Altere os dados necessários e clique em “Salvar”. O sistema confirmará o sucesso da operação.


4. Como editar as informações de um cliente no PDV?

Selecione o cliente na lista e clique no ícone “Editar”. Faça as alterações desejadas nos campos do formulário e clique em “Salvar”. Finalize clicando em “OK” para confirmar que a edição foi concluída com sucesso.


5. Como excluir um cadastro de cliente no PDV?

Para remover um cliente, selecione o registro e clique no ícone “Excluir”. O sistema pedirá uma confirmação. Clique em “OK” para efetivar a exclusão. O sistema exibirá a mensagem “Cadastro excluído com sucesso”.


6. É possível sincronizar o CNPJ do cliente com a base da Receita Federal pelo PDV?

Sim. Clique em “Sincronizar”, insira o número do CNPJ do cliente, marque a opção “Sou humano” e clique em “Consultar”. O sistema buscará automaticamente as informações diretamente do portal da Receita Federal (RFB). Ao final, clique em “OK” para confirmar.


7. Quais informações são necessárias para cadastrar um cliente no PDV?

As informações obrigatórias não são detalhadas no POP, mas devem ser inseridas no formulário de cadastro ao clicar em “Adicionar”. Preencha todos os campos indicados para que o botão “Salvar” possa ser habilitado.


8. O que fazer quando o sistema exibe a mensagem “Registro realizado com sucesso”?

Quando essa mensagem aparecer, significa que a operação foi concluída corretamente. Clique em “OK” para fechar a janela e continuar utilizando o sistema normalmente.


9. Como filtrar clientes no PDV de forma eficiente?

Ao clicar em “Filtrar”, utilize os campos disponíveis no formulário para inserir dados relevantes, como nome, CNPJ ou outras informações. Isso garante uma localização rápida e precisa do cliente desejado.


10. Onde acessar a funcionalidade de clientes no PDV?

Após executar o sistema PDV, clique na aba “Clientes” no menu inicial. Essa área permite consultar, adicionar, editar, clonar, excluir e sincronizar dados de clientes de forma centralizada.

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